01 · INVENTAIRETout ce qui se passe manuellement aujourd'hui.
Avant de poser un workflow, on liste concrètement ce que ton équipe fait sans système : taggage CRM, exports Excel, relances manuelles, tri d'inbox, transfert de leads vers le commercial. À la fin de l'inventaire, tu vois où le temps part, ce qui se répète chaque semaine, et ce qui ne devrait même plus exister. Pas une refonte aveugle. Un audit chiffré, validé avec ton équipe.
02 · ARBITRAGECe qui se code. Ce qui reste humain.
Pour chaque tâche listée, une décision : codifiable proprement, automatisable avec un humain en supervision, ou 100 % humaine. Une qualification à 5 questions claires se code. Une qualification qui demande de la nuance reste à un commercial. Une relance après 7 jours se code. Une réponse qui demande de la personnalisation passe par Claude avec un humain qui valide. Cet arbitrage gouverne tout ce qui suit.
03 · CRMLa source pilote, pas l'outil.
Le CRM reste la source de vérité. Mailchimp, n8n, ton outil ads, ton service client : tous lisent et écrivent dans le CRM, pas l'inverse. Si la base a des doublons, des champs vides ou des contacts qui ont quitté l'entreprise, on nettoie d'abord. Une automation branchée sur une base sale envoie le mauvais email à la mauvaise personne, et c'est pire que rien.
04 · MOMENTSLes déclencheurs business à coder.
Qu'est-ce qui se passe quand un lead arrive, quand un client achète, quand une affaire se ferme, quand un panier reste sans suite, quand un risque de churn s'installe. On cartographie ces moments un par un, avec toi et l'équipe commerciale. Chaque moment est un déclencheur potentiel. La liste prime sur l'outil.
05 · PRIORITESDeux ou trois scénarios. Pas douze.
Trop de scénarios actifs en parallèle, et un contact se retrouve dans 4 séquences en même temps. On choisit avec toi les 2 ou 3 qui ont le plus d'impact business immédiat : welcome flow, panier abandonné, post-achat, win-back, lead qualifié. Le reste attend que les premiers tournent proprement.
06 · CONSTRUCTIONMailchimp pour le lifecycle. n8n pour les workflows. Claude pour le jugement.
Mailchimp porte les séquences email et la segmentation comportementale. n8n branche les outils entre eux pour que le CRM, l'outil ads, le service client et le data lake parlent en continu. Claude prend les étapes qui demandaient un humain : qualifier un lead, résumer une conversation, personnaliser une réponse. Chaque outil sur son terrain.
07 · OWNERSHIPTu pilotes sans avoir à nous demander.
Documentation des workflows, schémas des séquences, accès séparés pour ton équipe et tes outils. Quand on quitte la régie, ton équipe ou un repreneur peut continuer sans audit forensic. On reste en backup tant que tu veux. On disparaît dès que tu n'en as plus besoin.